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Subaru Natsuki finalmente toma un respiro, pero no pierde el tiempo mientras se prepara para una cita con su amada Emilia. Él explora el pueblo cercano en busca del lugar de citas adecuado, y con la ayuda de los niños del pueblo, encuentra un lugar maravilloso. ¡Con eso, él está bien preparado para su cita! Desafortunadamente para Subaru, el clima frío repentinamente se extiende por la mansión de Roswaal en su día importante, dejándolo sin otra opción que posponer la fecha. Durante la noche, se vuelve aún más frío e insoportable. Subaru debe llegar al fondo de esto porque, a este ritmo, su cita será la menor de sus preocupaciones.

Cubierto de hielo y nieve, Elior Forest es el hogar de peligrosas bestias mágicas y 50 elfos congelados en hielo. Un día, el gran espíritu Puck ayuda a una joven a salir de su prisión de hielo. Su nombre es Emilia, una mitad elfa nacida con cabello plateado, orejas largas y ojos color amatista, rasgos que se asemejan a la malvada Bruja que destruyó la mitad del mundo hace mucho tiempo. Rechazada por la sociedad por su apariencia, Emilia habita en el bosque con Puck como único compañero y familia. Cargada con un pecado de destrucción que no recuerda haber cometido, pasa sus días tratando de encontrar una manera de ayudar a sus parientes congelados. Pero cuando el gran espíritu Melakuera, el Árbitro del mundo, encuentra a Emilia, su derecho a mantenerse con vida se pone en tela de juicio. ¿Los lazos de hielo que formó con Puck demostrarán ser el hilo cálido que desafía al destino?